การบริหารความเสี่ยง Forex โดย “The Trading Geek”

การบริหารความเสี่ยง Forex โดย “The Trading Geek” บทความนี้ได้มาจาก Youtube ช่อง “The Trading Geek” และในวีดิโอนี้ เขาก็ได้มาแบ่งปันความรู้ให้เราเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในการเทรด Forex ถือได้ว่าเป็นคู่มือเทรด Forex ฉบับสมบูรณ์

คุณไม่สามารถเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จได้…

ถ้าหากว่าคุณยังไม่มีการจัดการความเสี่ยงที่ดีให้กับพอร์ตของคุณ

การบริหารความเสี่ยง Forex โดย “The Trading Geek”

4 ปัจจัยในการการบริหารความเสี่ยง

1. Risk capital: การจัดการความเสี่ยงในเงินทุน
2. Risk per trade: การจัดการความเสี่ยงต่อการซื้อขาย
3. Risk to reward ratio: อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน
4. Maximum exposure: การจัดการความเสี่ยงอัตราการขาดทุนสูงสุด

ปัจจัยที่ 1 การจัดการความเสี่ยงในเงินทุน (Risk capital)

Risk capital มันคือการจัดการเงินทุนที่คุณจะเอาไปเทรด ซึ่งต้องเป็นจำนวนเงินที่คุณพร้อมจะเสีย หรือถ้าหากเสียเงินนั้นไปมันไม่ได้กระทบต่อการใช้ชีวิตระจำวันของคุณ

ตัวอย่างเช่น

คุณอาจจะเอาเงิน 10% ของรายได้มาเทรด >>> หากรายได้คุณมี 10k  ดอลลาร์ แบ่งเทรดไปเทรด 1kดอลลาร์ (สามารถเทรดต่ำกว่า 1kดอลลาร์ได้เช่น 500ดอลลาร์ หรือ600ดอลลาร์ แต่ต้องให้เกิน1kดอลลาร์ ) ในกรณีที่คุณเอาเงินเก็บทั้งชีวิตของคุณมาเทรด สิ่งนี้จะโจมตีจิตวิยาของคุณ สร้างความกดกดดันว่าจะต้องชนะเพียงเท่านั้น

ปัจจัยที่ 2 การจัดการความเสี่ยงต่อการซื้อขาย (Risk per trade)

ในกรณีที่คุณเป็นคนชอบความเสี่ยงก็ทุ่มหนักหน่อย แต่ในกรณีที่คุณต้องการความปลอดภัยก็ต้องเทรดทีละน้อยพร้อมทั้งคำนวนความเสี่ยงไปด้วย ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณต้องคำนวนเงินทั้งหมดบัญชีด้วยว่าเราจะแบ่งเข้าเทรดครั้งละเท่าไหร่? กี่%?

ยกตัวอย่าง เหตุการณ์สมมุติ

• แอนดรู เทรดครั้งล่ะ 25% ของเงินทุน แต่เขาเทรดล้มเหลวติดต่อกัน 4 ครั้ง นั้นทำให้เขาสูญเสียเงินทั้งหมดไป
• เราอาจจะคิดว่าแอนดรูนั้นโง่ แต่ในชีวิตจริงก็ยังมีคนที่เทรดในรูปแบบเดิมแล้วขาดทุนติดต่อกัน

ดังนั้นในแต่ละการเข้าเปิดออเดอร์ซื้อ- ขาย เราต้องคำนวณและจัดการกับความเสี่ยง ว่าควรเทรดอยู่ที่กี่% กี่Lot หรือรับมืออย่างไร หากสถานการณ์พลิก ..ไม่เป็นไปตามที่คาดไว้

***The Trading Geek แนะนำว่าให้เทรด 1-2% ของเงินทุน สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการคำนวนLot ก่อนเข้าเทรดนั้นเป็นสิ่งที่เขาทำแล้วมันได้ผลลัพธ์ดี

 ปัจจัยที่ 3 อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน (Risk to reward ratio)

• Risk reward = 0.5 หมายความว่า คุณกำลังเสี่ยง 1 % เพื่อให้ได้ 5 % อัตราความเสี่ยงอยู่ที่ 70(เสี่ยง $1 เพื่อให้ได้ $0.5)
• Risk reward = 1 หมายความว่า คุณกำลังเสี่ยง 1 % เพื่อให้ได้ 1 % อัตราความเสี่ยงอยู่ที่ 50 (เสี่ยง $1 เพื่อให้ได้ $1)
• Risk reward = 2 หมายความว่า คุณกำลังเสี่ยง 1 % เพื่อให้ได้ 2 % อัตราความเสี่ยงอยู่ที่ 35 (เสี่ยง $1 เพื่อให้ได้ $2)

***The Trading Geek แนะนำว่า ไม่ควรเข้าเทรดใน Risk reward ที่น้อยกว่า1

ปัจจัยที่ 4 การจัดการความเสี่ยงอัตราการขาดทุนสูงสุด (Maximum exposure)

Maximum exposure หรือ Maximal Drawdown มันคือการขาดทุนสะสมต่อเนื่องสูงสุดหรืออัตราการขาดทุนสูงสุดที่เกิด (ควรคำนวณเป็น%ของเงินทุน)

ตัวอย่าง

• แอนดรูคำนวณจาก (Risk per trade)แล้วว่า สามารถเข้าเทรดได้อีก 5 ครั้ง ดังนั้นแอนดรูไม่สามารถเทรด 6 ครั้ง

ดังนั้นเราจึงต้องให้ความสำคัญกับการจัดการความเสี่ยงอัตราการขาดทุนสูงสุดด้วย จริงๆแล้วมันเหมือน มันเป็นสัญญาณเตือนว่าคุณอาจต้องล้างพอร์ตในไม่ช้า จึงไม่ควรละเลยและประมาท

Source