มุมมองทองคำ จาก 5 คนระดับโลก

ทองคำถูกยกย่องว่าเป็น "Safe Haven" หรือสินทรัพย์ปลอดภัยมาอย่างยาวนาน แต่นักลงทุนระดับโลกแต่ละคนกลับมีมุมมองที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง บทความนี้รวบรวมความคิดเห็นจาก 5 บุคคลที่มีอิทธิพลสูงสุดในวงการการเงิน — ตั้งแต่ผู้ที่เชื่อมั่นในทองคำอย่างแรงกล้า ไปจนถึงผู้ที่คิดว่ามันไร้ค่า เพื่อให้คุณเข้าใจภาพรวมทั้งสองด้านของการลงทุนในทองคำอย่างครบถ้วน

ทำไมทองคำถึงเป็น "Safe Haven"

คำว่า "Safe Haven" หมายถึงสินทรัพย์ที่รักษามูลค่าได้แม้ในช่วงวิกฤต ไม่ว่าจะเกิดภาวะเงินเฟ้อ สงคราม หรือการล่มสลายของระบบการเงิน ทองคำได้รับการยอมรับในบทบาทนี้มาหลายศตวรรษ เพราะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือของรัฐบาลหรือธนาคารกลางใดๆ

สำหรับเทรดเดอร์ในตลาด Forex การทำความเข้าใจมุมมองของผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ช่วยให้คุณตัดสินใจเวลาเทรดคู่สกุลเงิน XAU/USD (ทองคำต่อดอลลาร์สหรัฐฯ) ได้อย่างมีเหตุผลมากขึ้น

Robert Kiyosaki: ทองคำคือ "God Money"

ภาพจาก facebook.com/RobertKiyosaki

Robert Kiyosaki ผู้เขียนหนังสือขายดี Rich Dad Poor Dad (พ่อรวยสอนลูก) เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนทองคำที่เปิดเผยที่สุด เขามองว่าทองคำเป็น "เงินของพระเจ้า" เพราะมีมาตั้งแต่โลกก่อกำเนิดและคงค่าผ่านทุกยุคสมัย

หลักการลงทุนของ Kiyosaki

Kiyosaki แนะนำให้ ลงทุนในสิ่งที่คุณรัก โดยพอร์ตหลักของเขาประกอบด้วย:

• อสังหาริมทรัพย์
• ทองคำ (Gold)
• น้ำมัน
• เงิน (Silver)

เขาเชื่อว่าไม่ว่าเศรษฐกิจจะผันผวนอย่างไร ทองคำยังคงเป็น สินทรัพย์ที่มีค่าอยู่เสมอ — ซึ่งต่างจากเงินตราที่อาจถูกพิมพ์เพิ่มจนเกิดภาวะเงินเฟ้อ

มุมมองต่อ Cryptocurrency

เมื่อถูกถามเรื่อง Bitcoin และ Crypto Kiyosaki กล่าวว่า: "คุณต้องรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่ และลงทุนในสิ่งที่คุณรัก หากคุณเป็นคนรุ่นใหม่และหลงใหลในคริปโต ก็ลงทุนในคริปโต แต่สำหรับผม ผมชอบทองคำ"

Warren Buffett: ทองคำไม่สร้างมูลค่า

ภาพจาก forbes.com/profile/warren-buffett

Warren Buffett นักลงทุนในตำนานและ CEO ของ Berkshire Hathaway มีความเห็นตรงข้ามกับ Kiyosaki อย่างสิ้นเชิง — เขามองว่าการลงทุนในทองคำเป็น "การกระทำที่โง่เขลา"

เหตุผลหลักของ Buffett

Buffett วิเคราะห์การลงทุนด้วยคำถามง่ายๆ: สินทรัพย์นี้สามารถสร้างผลผลิตหรือรายได้ได้หรือไม่?

เขาให้ตัวอย่างว่า:

• ถ้าคุณซื้อทองคำ 1 ออนซ์วันนี้ 100 ปีผ่านไป คุณยังได้ทองคำ 1 ออนซ์ — แค่ลูบไล้ชื่นชมความแวววับ ไม่มีรายได้เพิ่ม
• แต่ถ้านำเงินจำนวนเดียวกันซื้อ ฟาร์มหรือหุ้นบริษัท 100 ปีผ่านไป คุณได้ผลผลิต รายได้ และสินทรัพย์ที่เติบโตต่อเนื่อง

การคำนวณจริงของ Buffett

Buffett เล่าว่าตอนเด็กในปี 1940 ทองคำราคา $35.00 ต่อออนซ์ แต่ถ้าเอาเงินไปลงทุนใน Coca-Cola หรือ S&P 500 แทน อัตราผลตอบแทนจะสูงกว่าเป็นเท่าตัว เพราะ:

• ทองคำมีค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา
• ไม่มี dividend หรือกำไรส่วนเกิน
• ราคาขึ้นลงตามอารมณ์ตลาด ไม่ใช่มูลค่าพื้นฐาน

Bill Gates: ทองคำเป็นเรื่องจิตวิทยา

ภาพจาก facebook.com/BillGates

Bill Gates ผู้ร่วมก่อตั้ง Microsoft มีมุมมองที่น่าสนใจ — เขาชอบ Silver (เงิน) มากกว่าทองคำ และมองว่าทองคำส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับ จิตวิทยามวลชน มากกว่าคุณค่าจริง

ทำไม Gates ถึงชอบ Silver

Gates เชื่อว่า Silver มีการใช้งานในอุตสาหกรรมมากกว่า — ตั้งแต่อิเล็กทรอนิกส์ไปจนถึงพลังงานแสงอาทิตย์ ในขณะที่ทองคำส่วนใหญ่ใช้ทำเครื่องประดับหรือเก็บสำรองไว้ในธนาคารกลาง

การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

Gates กล่าวว่า การขุดเหมืองแร่ในอนาคต จะเปลี่ยนสมการอุปทานของทองคำ เขาคาดว่าภายใน 10-20 ปี เทคโนโลยีการสำรวจและขุดจะก้าวหน้าจนทำให้ราคาทองคำลดลงเมื่ออุปทานเพิ่มขึ้น

Fred Lane: Safe Haven ในยุควิกฤต

ภาพจาก lanegenerational.com/about/team

Fred Lane ผู้ก่อตั้งและหุ้นส่วนผู้จัดการของ Lane Generational ซึ่งเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์สำหรับบุคคลและสถาบัน เป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญที่ยืนยันว่า "ทองคำคือ Safe Haven ที่สำคัญ"

คำทำนายราคาทองคำ

ในปี 2022 Lane ออกรายการ FOX Business และกล่าวว่า:

"ราคาทองคำมีความเป็นไปได้สูงที่จะแตะ $2,500.00 ต่อออนซ์ ในหนึ่งปีนับจากนี้"

เหตุผลหลักมาจากการที่ปัจจุบันมี Paper Gold (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ Futures Contracts) อยู่ประมาณ 20 เท่าของทองคำจริงที่มีอยู่ในโลก

ปัญหา Paper Gold

Lane เตือนว่าถ้านักลงทุนหันมาต้องการ ทองคำที่จับต้องได้ จำนวนมากพร้อมกัน ระบบจะเกิดปัญหา เพราะทองคำจริงไม่พอรองรับ ซึ่งอาจทำให้ราคาพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว

George Soros: ลงทุนทองคำเพื่อป้องกันความเสี่ยง

ภาพจาก cnbc.com/2021/10/07/george-soros-fund-owns-bitcoin-ceo-confirms

George Soros นักธุรกิจชาวอเมริกัน นักวิเคราะห์สกุลเงิน และหนึ่งในนักลงทุนที่มีอิทธิพลที่สุดในโลก เคยทำให้ธนาคารกลางอังกฤษพ่ายแพ้ในการปกป้องค่าเงินปอนด์

การลงทุนทองคำของ Soros

ในปี 2016 Soros ซื้อ:

• หุ้นมูลค่า $264,000,000.00 ใน Barrick Gold (ผู้ผลิตทองคำรายใหญ่ที่สุดในโลก)
• Call Options 1.05 ล้านหุ้น ใน SPDR Gold Trust (กองทุน ETF ทองคำรายใหญ่สุด)

เหตุผล: วิกฤตจีนและความไม่แน่นอนโลก

Soros กล่าวว่า:

"จีนมีปัญหาการปรับตัวครั้งใหญ่ ฉันจะบอกว่ามันคือวิกฤต อาจจะกลายเป็นปัญหาระดับโลก"

เขาซื้อทองคำเพื่อ hedge (ป้องกันความเสี่ยง) จากความปั่นป่วนในตลาดโลก ไม่ใช่เพราะเชื่อว่าทองคำจะสร้างผลตอบแทนสูง แต่เพื่อ รักษามูลค่าพอร์ต เมื่อตลาดอื่นๆ ล่มสลาย

นอกจาก Soros แล้ว Jeff Gundlach ผู้ที่ขนานนามว่า "ราชาแห่งตลาดตราสารหนี้" ก็มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน

สรุป: ทองคำเหมาะกับใคร?

จากมุมมองของ 5 บุคคลสำคัญนี้ เราสรุปได้ว่า:

คำแนะนำสำหรับเทรดเดอร์:

• ถ้าคุณต้องการ ป้องกันความเสี่ยง ในพอร์ตระยะยาว — ทองคำเป็นตัวเลือกที่ดี
• ถ้าคุณต้องการ สร้างผลตอบแทนระยะยาว — พิจารณาสินทรัพย์ที่สร้างรายได้ เช่น หุ้นปันผลหรืออสังหาฯ
• ถ้าคุณ เทรดระยะสั้น — ติดตามปัจจัยพื้นฐานเช่น ดอกเบี้ย Fed, ค่าเงินดอลลาร์, และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

1. ทองคำเป็น Safe Haven จริงหรือไม่?

ใช่ ทองคำได้รับการยอมรับว่าเป็น Safe Haven มานานหลายศตวรรษ เพราะรักษามูลค่าได้ดีในยามวิกฤต แต่ไม่ได้หมายความว่าราคาจะไม่ผันผวน — ในระยะสั้นทองคำก็มีความเสี่ยงเช่นกัน

2. ควรถือทองคำกี่เปอร์เซ็นต์ในพอร์ต?

นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่แนะนำ 5-10% ของพอร์ตทั้งหมด สำหรับการ hedge ความเสี่ยง อย่าใส่มากกว่า 20% เว้นแต่คุณมีเหตุผลเฉพาะหรือเป็นนักลงทุนแบบ Kiyosaki

3. Paper Gold กับทองคำจริงต่างกันอย่างไร?

Paper Gold (เช่น Futures หรือ ETF) คือสัญญาที่อิงราคาทองคำ คุณไม่ได้ถือครองทองคำจริง ส่วนทองคำจริง (Physical Gold) คุณถือครองแท่งหรือเหรียญได้จริง แต่มีค่าเก็บรักษา

4. XAU/USD คืออะไร?

XAU/USD คือคู่สกุลเงินในตลาด Forex ที่แสดงราคาทองคำ (XAU) เทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) เมื่อคุณเทรด XAU/USD คุณกำลังเก็งกำไรจากความเคลื่อนไหวของราคาทองคำ

5. Fred Lane พูดถึง "20 เท่าของ Paper Gold" หมายความว่าอย่างไร?

หมายความว่ามีสัญญาซื้อขายทองคำ (Futures) อยู่ในระบบประมาณ 20 เท่าของทองคำจริงที่มีอยู่ ถ้านักลงทุนทุกคนเรียกร้องทองคำจริงพร้อมกัน จะไม่มีทองคำพอให้ — ซึ่งอาจทำให้ราคาพุ่งขึ้นมาก

---

แหล่งข้อมูลอ้างอิง:

• YouTube: Robert Kiyosaki on Gold
• YouTube: Warren Buffett on Gold
• YouTube: Bill Gates on Gold
• FOX Business: Fred Lane on Gold
• YouTube: George Soros on Gold
• BullionVault: Buy Gold Analysis
• American Bullion: George Soros Betting Big on Gold

อ่านต่อที่เกี่ยวข้อง

• รวม 5 ปัจจัยที่ส่งผลให้ราคาทองขึ้นลง
• เทรดทอง XAU/USD 2026 — คู่มือมือใหม่ไทย
• การเทรด Forex คืออะไร
• SPDR Gold Trust — ราคา GLD Live, Smart Money, ข้อมูลครบ